貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及51409.336萬元債權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號：G32021GZ1000008)

2021-01-28

項目名稱：貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及51409.336萬元債權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號：G32021GZ1000008)

項目編號：GP-B-CQ-2021014(08)

國資監(jiān)測編號： --

轉(zhuǎn)讓底價： 189,350.455萬元

信息披露日期：2021-01-28 至 2021-03-15

在線報名

標的名稱	貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及51409.336萬元債權(quán)(國務院國資委監(jiān)測編號：G32021GZ1000008)
項目編號	GP-B-CQ-2021014(08)			轉(zhuǎn)讓底價(萬元）	189,350.455
公告起始日期	2021年1月28日			公告截止日期	2021年3月15日
公告周期	10個工作日			發(fā)布媒體名稱	貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司、貴州都市報
標的所在地	貴陽市			標的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)

一、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱		貴州高速投資集團有限公司
	注冊地（住所）		貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號
	法定代表人		陳虎
	注冊資本		221701.2萬元
	經(jīng)濟類型		國有獨資
	公司類型		有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
	經(jīng)營規(guī)模		□大 ▉中 □小
	統(tǒng)一社會信用代碼（組織機構(gòu)代碼證號）		915200005519484477
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)		□國務院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ▉省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管
	所屬集團或主管部門名稱		貴州高速公路集團有限公司
	組織機構(gòu)代碼
	批準單位名稱		貴州高速公路集團有限公司
	決議類型		▉批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他
	內(nèi)部審議情況		股東決定

二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱		貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
	注冊地（住所）		貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號
	法定代表人		楊凝寒
	成立時間		2005年5月25日
	注冊資本		5570.3萬元
	經(jīng)濟類型		國有獨資
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）		有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
	經(jīng)營規(guī)模		□大 □中 ▉小
	統(tǒng)一社會信用代碼（組織機構(gòu)代碼證號）		91520100775300156L
	經(jīng)營范圍		法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。
	職工人數(shù)		9人
	是否含有國有劃撥土地		□是 ▉否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)				▉是 □否
	序號		前十位股東名稱				持股比例
	1		貴州高速投資集團有限公司				100.00%
	2
	3
	4
	5
主要財務指標	以下數(shù)據(jù)出自清產(chǎn)核資專項審計報告
	2020年度	營業(yè)收入（萬元）		利潤總額（萬元）		凈利潤（萬元）
		0.000000		0.000000		0.000000
		資產(chǎn)總計（萬元）		負債總計（萬元）		所有者權(quán)益（萬元）
		91,027.121528		63,649.983845		27,377.137683
	審計機構(gòu)	北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）貴州分所
	審計基準日	2020/3/31
	以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入（萬元）		利潤總額（萬元）		凈利潤（萬元）
	2020年7月	-56.230785		-2,035.118205		-1,948.494918
	報表類型	資產(chǎn)總計（萬元）		負債總計（萬元）		所有者權(quán)益（萬元）
	月報表	85,944.319205		73,675.848569		12,268.470636
資產(chǎn)評估情況	評估機構(gòu)				北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構(gòu)				貴州高速公路集團有限公司
	核準（備案）日期				2020年9月3日
	評估基準日				2020年3月31日
	項目			賬面價值(萬元)		評估價值(萬元)
	流動資產(chǎn)			91,004.08		254,577.90
	非流動資產(chǎn)			23.04		52.83
	資產(chǎn)總計			91,027.12		254,630.73
	負債總計			63,649.98		63,649.98
	凈資產(chǎn)			27,377.14		190,980.75
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元)			189,070.94
重要信息披露	其他披露事項		1、本項目掛牌價格由貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：標的企業(yè)）99%股權(quán)及貴州高速投資集團有限公司（以下簡稱：轉(zhuǎn)讓方）對標的企業(yè)51409.336萬元債權(quán)組成（截止至2021年12月31日，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方人民幣本金為47761.068萬元，利息為3648.268萬元的債務），其中標的企業(yè)99%股權(quán)掛牌價格為人民幣137941.119萬元，債權(quán)價格為51409.336萬元，如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權(quán)價格的溢價。 2、截止至2020年12月31日的債權(quán)以清單附件形式進行公告，此部分債權(quán)仍有利息產(chǎn)生，此后產(chǎn)生利息按轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2021年1月1日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 3、2020年12月31日之后，若轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)仍有債權(quán)債務發(fā)生，此后的債權(quán)債務按轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2021年1月1日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。 4、標的企業(yè)目前開發(fā)的項目為蒙特卡尼·水映山城項目（項目分兩期開發(fā)）和匯景苑項目：（1）蒙特卡尼·水映山城一期項目蒙特卡尼·水映山城一期項目的兩宗地塊位于貴陽市云巖區(qū)北京西路和百花大道之間，東抵馬王廟，西靠金陽，南臨金鐘橋，北到高新區(qū)，總用地面積約139164.493㎡，建筑面積約327455.92㎡，容積率為1.8。其中一宗地編號為金陽C地塊，于2012年9月取得國有土地使用證，使用權(quán)面積約101855.91㎡，用途為商住用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21271號；另一宗地于2012年9月取得國有土地使用證，使用權(quán)面積約27514㎡，用途為住宅用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21270號；該項目地塊仍有部分未拆除，受此影響故還有5棟高層及公建幼兒園未進行開發(fā)建設(shè)。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。（2）蒙特卡尼·水映山城二期項目蒙特卡尼·水映山城二期項目宗地編號為金陽B地塊，位于金陽大道南段會運橋以北，金陽污水處理廠以東，掛牌面積約232630.24㎡，容積率為1.8，建筑密度30%，用途為商住用地。該宗地塊于2007年8月通過招拍掛方式取得并全額付清土地價款及土地出讓金，同月標的企業(yè)與貴州省國土廳貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源分局簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》及《補充協(xié)議》，并獲本地塊《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，至今未取得國有土地使用權(quán)證，故二期項目還未進行開發(fā)且尚未拆遷完畢。金陽B地塊的相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。（3）匯景苑項目匯景苑項目宗地位于貴陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西南環(huán)線黃河南路，總用地面積約15379.65㎡，出讓面積約13397.94㎡，用途為商服用地/商業(yè)服務，該宗地于2007年8月標的企業(yè)通過招拍掛方式取得，于2017年6月取得不動產(chǎn)權(quán)證，證號為：（2017）經(jīng)開區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0001301號。匯景苑項目于2007年8月8日與朱啟軍（自然人）簽訂《“匯景苑”聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，開發(fā)主體為標的企業(yè)，該項目開發(fā)產(chǎn)品的建筑面積合計約8167.64㎡，其中超規(guī)劃的建筑面積合計約1143.89㎡，包括部分房屋和車位由于不能辦理產(chǎn)權(quán)證以至于無法對外銷售，另外項目還存在債務糾紛問題。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 5、根據(jù)標的企業(yè)與貴州路橋集團有限公司（以下簡稱：路橋公司）簽訂的相關(guān)聯(lián)合投資開發(fā)金陽B地塊的協(xié)議及函件，將由標的企業(yè)與路橋公司協(xié)商分配比例，并由轉(zhuǎn)讓方、標的企業(yè)、路橋公司簽訂相關(guān)協(xié)議妥善處理，在本標的轉(zhuǎn)讓成功后，由轉(zhuǎn)讓方按相關(guān)協(xié)議中的分配比例支付給路橋公司，相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及職工安置，職工安置事項已通過職工大會審議通過。在職工安置方案基準日后，德爾公司新增一名職工，相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 7、截止至2020年3月31日標的企業(yè)涉訟案件清單以附件形式一并公告，詳見附件。 8、標的企業(yè)在2020年3月31日之后仍有新的訴訟案件產(chǎn)生，同時由于訴訟案件情況一直在發(fā)生變動及更新，標的公司在此時間后的涉訴案件相關(guān)情況，可在盡職調(diào)查期間查閱轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 9、標的的具體相關(guān)情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《關(guān)于金陽B地塊現(xiàn)狀的法律分析意見》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律調(diào)查報告》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律分析意見》、《德爾公司合同臺賬》、《德爾公司與高投集團存量借款合同》、《關(guān)于新增人員邱堃同志的補充說明》等文件。

	本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔保、查封		□是 ▉否
	是否允許聯(lián)合體受讓		□是 ▉否
	管理層擬參與受讓意向		□是 ▉否

三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	價款支付方式		□一次性付款 ▉分期付款
	風險提示		本項目信息披露期間，轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風險充分知悉，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險，以現(xiàn)狀受讓標的。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件		1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦提交受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的；e在競價中各競買人均不應價的；（3）違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《交易合同》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。
			受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。
	價款支付時間		1.受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》并生效起的5個工作日內(nèi)支付交易總價款的30%作為首期交易款，其余交易款項在一年內(nèi)付清，該交易余款應當提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 2.受讓方支付首期交易價款并到賬之日起1個月內(nèi)，應向轉(zhuǎn)讓方支付交易總價款的20%作為第一筆交易余款，轉(zhuǎn)讓方收到第一筆交易余款后配合完成股權(quán)工商變更辦理等相關(guān)工作； 3.轉(zhuǎn)讓方配合受讓方完成股權(quán)工商變更辦理之日起2個月內(nèi)，受讓方應向轉(zhuǎn)讓方支付交易總價款的20%作為第二筆交易余款； 4.受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》并生效之日起，一年內(nèi)付清尾款，即交易總價款的30%作為第三筆交易余款。
受讓方資格條件	保證金返還		意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。
	交易條件		1、意向受讓方在提交意向受讓申請的同時須交納誠意金人民幣5000萬元至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶，并簽訂保密協(xié)議后方可查閱本項目相關(guān)備查資料及對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查工作。公告截止即查閱本項目相關(guān)備查資料及盡職調(diào)查工作結(jié)束。保密協(xié)議作為附件一并公告，詳見附件。貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶：賬戶名稱：貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司開戶銀行：貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬號：2182010001201100013925 2、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在意向受讓方對標的企業(yè)的盡職調(diào)查工作截止后的2個工作日無息原路返還誠意金。
	資格條件		無
保證金設(shè)定	是否交納保證金		▉是 □否
	交納金額（幣種）		人民幣56000萬元
	交納時間		■ A.通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 □ B.本公告截止日_16:00_時內(nèi)交納
	交納方式		移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準。
	保證金交納事項		意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi)，按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。

四、信息公告期及交易方式
信息公告期			自公告發(fā)布之日起【30】個工作日
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方			( )A.不變更信息公告條件，按照5個工作日為一個周期延長公告，直至征集到意向受讓方。
			( √ )B.變更信息披露條件，重新公告。
			( )C.終止信息公告。
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方			(√)自主報價
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方			(√)A.選擇競價方式確定受讓方。
			( )B.選擇拍賣方式確定受讓方。
			( )C.選擇招投標（評審）方式確定受讓方。
			( )D.選擇其他競價方式確定受讓方。

五、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托，擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

六、意向受讓方享有權(quán)力及應付義務
意向受讓方享有以下權(quán)利：（1）有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料；（2）有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復；（3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。同時意向受讓方負有如下義務：（1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；（2）對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。

七、附注：貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功； (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。除以上情形外，意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務費后，對保證金做出不予退還的決定：（1）意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的；（2）提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的；（3）進入網(wǎng)絡競價程序后，無競買人進行報價，導致本次網(wǎng)絡競價無效的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的；（5）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的；（6）其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的；（7）信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形；（8）意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的；（9）意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定，該保證金由本所暫行保管，交易雙方對退還保證金有約定的，按照約定處置，未約定的或約定不明確的，可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所，本所將繼續(xù)保管該保證金，待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決，并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時，我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。在交易過程中，如出現(xiàn)以上情況，貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。